闽保监发〔2008〕47号
各保险公司省级分公司，福建省保险行业协会：
为加强和改善对保险营销员的管理，中国保监会组织开发了保险营销员监管信息系统（以下简称“新系统”），并已在全国大部分省市推广应用。根据中国保监会统一安排，我局定于2008年5月启动新系统上线工作。为保证该项工作顺利进行，现将有关事项通知如下：
一、 新系统简介
新系统是保监会正在开发的保险中介监管信息系统的一个子系统，具备除资格考试外资格证书、展业备案、继续教育、诚信记录和电子档案等营销员管理功能。该系统采用全国数据大集中的方式，资格证书一经取得，即可跨全国使用，公众均可查询保险营销员的资格证、展业证、诚信记录等信息，有利于加强社会监督，有效管控营销员多家代理等行为，强化和改善营销员管理。
新系统采用浏览器/服务器、外网操作查询模式，所有数据运算、事务处理、数据存储均由存管于中国保监会中心机房的后台服务器完成，客户端不需安装任何专门软件，只需通过外网，以设定的用户账号和密码登录系统页面，即可进行用户权限内的各项操作。新系统访问地址是：iir.circ.gov.cn。
二、主要工作内容
（一）试用并熟悉新系统
新系统开发商已为各公司分别设置了用户名和密码（已在培训会上分发给各公司）。各公司可登录新系统，熟悉系统操作方法，试用系统。如发现系统在功能、流程、页面风格、操作便利性等方面出现问题，请先分析原因，提出解决方案，及时向我局报告，以便开发商对新系统进行优化调整。
（二）历史数据迁移
新系统上线后，除保险代理从业人员资格考试之外的所有营销员管理工作均通过新系统进行。因此，必须将现存于永兴元营销员管理系统中的营销员信息迁移到新系统中。省协会应抓紧协调旧系统开发商，取得历史数据，传给新系统开发商。新系统开发商对历史数据进行分析整理后，将其导入新系统。
（三）历史数据归属确认
新系统对营销员信息进行了细化，营销员所属分支机构具体到营销服务部，业务范围具体到险种，销售区域具体到区县，上述信息在现行永兴元系统中并未记录。因此，在历史数据迁移完成后，各公司应登录新系统对本公司营销员进行历史数据归属确认操作，完成对现有营销员所属分支机构、业务范围、销售区域三项信息的确认。特别要注意设定不具人身保险新型产品销售资格的人员以及销售区域为所在乡镇的授予制农村营销员。历史数据归属确认完成之后，新系统方可正式启用。
（四）考试系统对接
新系统不包括考试管理功能，上线后，仍将继续使用原有永兴元及ATA考试系统。省协会应协调考试系统服务商调整软件，进行数据传输测试和证书生成、打印测试，使其能够向新系统发送考试数据，完成与新系统的对接，进行资格证书生成以及其它后续管理工作。
三、工作要求
（一）提高认识，加强领导。新系统是加强保险营销员管理的重要工具，各公司要高度重视，做到组织保证、人员保证、经费保证，制定具体工作方案，认真做好新系统的熟悉和试用工作，保证新系统正式启用之后能够流畅运行，保证经办人员熟练操作，不出纰漏。各公司要成立以分管营销副总为组长，营销管理部门负责人、营销员管理系统具体经办人员和电脑技术人员为组员的工作小组。请各公司于2008年5月20日前以传真方式向我局报备《新系统上线工作小组成员名单》（见附件）和工作方案。为保证工作连续性，名单一经确定，不得随意变更，确需变更的，应及时向我局报告。
（二）充分准备，顺利过渡。本通知下发后，各公司应抓紧组织对本公司营销员所在分支机构、业务范围、销售区域三项信息的采集工作，提前做好历史数据归属确认的准备，以缩短历史数据归属确认所需时间。各公司应保证数据的完整、准确、真实。对于信息确认不实的公司，一经发现，我局将予以严肃处理。在新旧系统衔接以及历史数据归属确认操作过程中，包括资格证书生成打印、展业备案在内的营销员管理工作可能需要暂停一段时间。各公司应提前做好准备，尽量降低部分工作暂停对公司业务的影响，并做好对营销员的解释工作。
（三）保持沟通，做好维护。该项工作时间紧、任务重、内容新、涉及面广，影响大小取决于公司机构数据初始化和营销员数据归属确认工作的进度。在工作中如遇到一些问题困难，请及时与我局、省协会及已上线运行新系统的北京、山东等同系统公司保持沟通交流，以便加快处理速度。系统运行过程中，各公司要制定严格的用户名和密码的保密管理制度措施，操作人员发生变动时，要做好工作交接及密码修改等工作，维护系统的顺利运行。
保监局联系人：林昕、陈书涵
电话：0591-87828129、87870792
传真：0591-87831206
省保险行业协会联系人：邱永志
电话：0591-87092139
传真：0591-87092124
附件：新系统上线工作小组成员名单
二○○八年五月十三日
附件:
新系统上线工作小组成员名单
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职务 |
联系电话 |
手机 |
单位名称（盖章）：_______________________
2008年 月 日